分类： ERPNext

现在，在提交采购订单后，可以使用 Update Items 按钮修改数量和单价。

要更新已提交采购订单中的数量和单价，请点击 Update Items 按钮。系统会弹出一个对话框，供您进行修改。

请注意以下验证规则和使用场景：

• 更新功能会检查采购订单是否已关联采购收货单和采购发票。
• 对于未收货或部分收货的采购订单，可以更新数量。对于已完成收货的采购订单，则无法更新数量。
• 对于未开票或部分开票的采购订单，可以更新单价。对于已提交采购发票的采购订单，则无法更新单价。

每个物料都有一个关联的库存计量单位。例如，笔的计量单位可以是“个”，而沙子的库存计量单位可以是“公斤”。但是，当我们向供应商下订单时，物料的计量单位可能会发生变化。比如，我们可以向供应商订购1套/盒笔，或者一卡车沙子。在创建采购交易时，您可以更改物料的采购计量单位。

场景：

物料“笔”的库存计量单位是“个”，但采购时是按“盒”购买的。因此，我们将按盒为单位创建笔的采购订单。

步骤1：在采购订单中编辑计量单位

在采购订单中，您会看到两个计量单位字段。

• 计量单位
• 库存计量单位

这两个字段默认会显示物料的默认计量单位。您应该编辑“计量单位”字段，并选择采购计量单位（本例中为“盒”）。更新采购计量单位主要是为了供应商参考。在打印格式中，您将看到以采购计量单位显示的物料数量。

步骤2：更新计量单位换算系数

如果一盒笔中有20支，则计量单位换算系数为20。

根据数量和换算系数，将以物料的库存计量单位计算数量。如果您只购买一盒，那么库存计量单位的数量将设置为20。

库存分类账过账

无论选择哪种采购计量单位，库存分类账过账都将以物料的默认计量单位进行。因此，在以不同计量单位采购物料时，您应确保正确输入换算系数。

在物料中设置换算系数

在物料主数据中，在“采购”部分下，您可以列出物料所有可能的采购计量单位及其对应的计量单位换算系数。

对于每个物料，您分配的代码可能与供应商给该物料分配的代码不同。ERPNext 允许您在物料主数据中跟踪供应商的物料代码。您还可以在采购交易中获取供应商的物料代码，以便他们能根据其物料代码轻松识别所引用的物料。

1. 在物料中更新供应商物料代码

在物料主数据的“供应商详情”部分，输入供应商为该物料提供的物料代码。

2. 交易中的供应商物料代码

每笔采购交易在物料表中都有一个字段，用于获取供应商的物料代码。该字段在表单以及标准打印格式中都是隐藏的。您可以通过“自定义表单”更改该字段的属性，使其可见。

进入打印视图，点击菜单 > 自定义，输入新的打印格式名称，找到物料表，点击其中的选择列按钮。您将看到以下界面。现在选中“供应商部件号”复选框。

只有在采购交易中选定的供应商和物料代码与物料主数据中记录的值匹配时，供应商物料代码才会被获取到采购交易中。

此报告列出了所有与当前正在采购流程中的货物相关的交易。

要访问此报告，请前往：

首页 > 采购 > 采购跟踪器

采购跟踪器允许用户监控获取货物的过程。它提供有关提出采购请求的用户、请求来源的仓库以及所请求物品数量的信息。此外，它还提供了申请时货物的预估成本与实际获取成本之间的对比，以及货物获取的日期。这确保了采购过程中涉及的货物在审核、订购、交付和账单管理方面得到有效管理。

与组织采购相关的数据可以通过采购模块中的各种报告进行分析和可视化。通常，每个报告包含三个部分：筛选工具栏、图表和数据。筛选条件和选择项的更改会立即反映在图表中。

采购分析

要访问该报告，请前往：

首页 > 采购 > 关键报告 > 采购分析

通过采购分析报告，可以针对供应商、供应商组、物料和物料组，在指定时间段和频率内分析采购相关数据。

采购订单分析

要访问该报告，请前往：

首页 > 采购 > 关键报告 > 采购订单分析

此报告有助于分析指定时间段内采购订单中的物料及其开票状态。

按供应商划分的销售分析

要访问该报告，请前往：

首页 > 采购 > 关键报告 > 按销售划分的销售分析

此报告提供从供应商处采购的不同物料的广泛数据。

待订购和接收的物料

要访问该报告，请前往：

首页 > 采购 > 关键报告 > 待订购和接收的物料

此报告可视化并显示已创建的采购申请数据。

采购订单趋势

要访问该报告，请前往：

首页 > 采购 > 关键报告 > 采购订单趋势

通过此报告，可以可视化指定财年的采购订单趋势。趋势可以按供应商、供应商组、物料、物料组和项目进行分组。

采购跟踪器

要访问该报告，请前往：

首页 > 采购 > 关键报告 > 采购订单趋势

此报告展示广泛的采购相关数据，包括物料需求计划和为物料创建的采购订单。

其他报告

要访问，请前往：

首页 > 采购 > 其他报告

在其他报告部分，可以访问以下报告：

1. 待申请的物料
2. 按物料划分的采购历史
3. 采购收货趋势
4. 采购发票趋势
5. 待接收的外协物料
6. 供应商报价

客户门户旨在让公司客户能够轻松访问相关信息。

该门户允许客户登录并查找与他们相关的信息。客户可以追踪其邮件的沟通历史。他们还可以通过登录网站查看订单状态。

注册

您的客户和供应商可以通过登录页面上的注册选项，注册到您的 ERPNext 账户。

第 1 步：注册

在登录页面上，您会找到注册选项。

第 2 步：输入客户名称和 ID

注册过程完成后，一封包含密码详情的电子邮件将发送到客户的电子邮箱地址。

门户登录

要登录客户账户，客户必须使用其电子邮箱地址以及 ERPNext 通过注册过程生成并发送的密码。

客户订单、发票和发货状态

ERPNext 网络门户让您的客户能够快速访问他们的订单、发票和发货信息。客户可以通过登录网站查看订单、发票和发货状态。

一旦通过购物车或 ERPNext 内部创建了订单，您的客户就可以查看订单并关注账单和发货状态。当针对这些订单的发票和付款提交后，客户可以在门户上一目了然地看到更新后的状态。

未结销售发票

已付销售发票

问题

客户门户使客户能够非常轻松地提出关切。一个简单直观的界面方便您的客户将他们的关切作为问题来报告。他们可以查看自己沟通的完整记录。

空问题列表

新建问题

打开的问题

回复问题

供应商评分卡是一种用于评估供应商绩效的评价工具。

供应商评分卡可用于长期追踪供应商的物品质量、交货情况和响应能力。这些数据通常用于辅助采购决策。 每个供应商的评分卡都是手动创建的。

要访问供应商评分卡，请前往：

首页 > 采购 > 供应商评分卡 > 供应商评分卡

1. 前提条件

在创建和使用供应商评分卡之前，建议您先创建以下内容：

• 供应商

1. 如何创建供应商评分卡

1. 前往供应商评分卡列表，点击“新建”。
2. 选择一个要评分的供应商。
3. 选择评估周期：每周、每月或每年。
4. 设置评分函数（详见下一节）。
5. 每个供应商单独创建一张评分卡。每个供应商只能创建一张评分卡。

2. 功能特点

2.1 评分设置

供应商评分卡包含一组固定的评估周期，在此期间对供应商的表现进行评估。周期可以是每周、每月或每年。当前分数是根据每个评估周期的分数，通过加权函数计算得出的。默认公式是对过去12个评分周期进行线性加权。 此公式是可定制的。

供应商等级

供应商等级用于根据其表现快速对供应商进行排序。每个供应商的等级都是可定制的。

供应商的评分卡等级也可用于限制该供应商参与询价或接收采购订单。展开“评分等级”表格中的某一行，点击向下的箭头，即可看到以下界面。

2.2 标准设置

供应商可以根据多个独立的评估标准进行评估，包括（但不限于）报价响应时间、交付物品质量和交货及时性。这些标准通过加权来确定最终的周期分数。

要创建新标准，请前往：采购 > 供应商评分卡 > 供应商评分卡标准：

注意：评分卡中各标准的权重之和应为100。

2.3 供应商评分卡变量

每个标准的计算方法由“标准公式”字段决定，该字段可以使用多个预设变量。这可以在前面的截图中看到。

每个变量的值是在评分周期内为每个供应商计算得出的。此类变量的示例包括：

• 从供应商处收到的物品总数
• 从供应商处接受的物品总数
• 从供应商处拒收的物品总数
• 供应商的交货总次数
• 从供应商处收到的总金额（以美元计）

变量是预设的，可以通过服务器端自定义添加其他变量。如果您创建的变量用于自定义字段，请勾选“自定义”复选框。

标准公式应进行定制，以便以最符合公司要求的方式评估每个标准下的供应商表现。

2.4 评估公式

评估公式使用预设或自定义变量来评估评分周期内供应商在某个方面的表现。公式可以使用以下数学函数：

• 加法：+
• 减法：-
• 乘法：*
• 除法：/
• 最小值：min(x,y)
• 最大值：max(x,y)
• 条件判断：如果 (公式) 则 (x) 否则 (y)
• 小于：<
• 大于：>
• 变量：{变量名称}

公式必须对所有变量值都可解，这一点至关重要。当值解析为0时，这通常会成为问题。例如：

{total_accepted_items} / {total_received_items}

此示例在未收到任何物品的周期内会解析为0 / 0，因此应设置检查以防止这种情况：

({total_accepted_items} / {total_received_items})
if {total_received_items} > 0
else 1.

2.5 评估供应商

通过点击“生成缺失的评分卡周期”按钮，可以为每个供应商评分卡周期生成评估。可以看到供应商的当前分数，以及显示供应商随时间表现的可视化图表。此处还会记录针对供应商的任何操作，包括在创建询价单和采购订单时发出警告，或完全禁止该供应商使用这些功能。

3. 相关主题

1. 供应商
2. 供应商报价

在 ERPNext 中，供应商报价可以手动创建，也可以通过供应商门户创建。供应商登录系统后，即可通过供应商门户创建报价。

前提条件：

• 供应商必须是已注册的网站用户，并拥有“供应商”角色。
• 供应商用户账户的联系人必须链接到供应商单据。

供应商要创建报价，必须存在针对他们的现有询价单（RFQ）。要完成整个流程，请按照以下步骤操作：

1. 在系统中为供应商创建询价单。例如，我们正在为“MNO 供应商”创建一个询价单。

2. 现在，供应商（本例中为 MNO 供应商）必须使用其登录凭据登录供应商门户。在那里，供应商将能够查看询价单。

供应商必须输入物料价格并提交询价单。

一旦询价单被提交，系统会自动针对此询价单创建一个供应商报价。点击“查看”选项。

请注意，供应商报价处于“草稿”状态。审核供应商报价后，用户可以提交它。这也会在供应商门户中反映出来。

采购订单是与供应商之间具有约束力的合同，承诺在给定条件下购买一组物料。

它类似于销售订单，但不同之处在于，它是保留用于内部记录，而非发送给外部方。

首页 > 采购 > 采购管理 > 采购订单

1. 前提条件

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在创建和使用采购订单之前，建议您首先创建以下内容：

• 供应商
• 物料

1. 如何创建采购订单

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采购订单可以从物料需求计划或供应商报价单自动创建。

1. 前往采购订单列表，点击“新建”。
2. 选择供应商和需求日期。
3. 在物料表格中，按编码选择物料，您可以更改每个物料的需求日期。
4. 设置数量，如果在物料主数据中设置了价格，则会自动获取。
5. 设置税费。
6. 保存并提交。

2.1 设置仓库

• 设置目标仓库：可选地，您可以设置默认的目标仓库，用于存放采购的物料。此设置将自动填充到物料表格行中。

2.2 从开放的物料需求计划中获取物料

物料可以从开放的物料需求计划中自动获取到采购订单中。为此，需要执行以下步骤：

1. 在采购订单中选择一个供应商。
2. 在物料表单的“物料默认值”下设置默认供应商。
3. 需要存在一个类型为“采购”的物料需求计划。
4. 点击供应商名称下方的从开放的物料需求计划获取物料按钮。此时将出现一个对话框，显示包含物料的物料需求计划，这些物料的默认供应商与采购订单中选择的供应商相同。选择物料需求计划并点击获取物料后，物料将从物料需求计划中获取。

注意： 只要物料表格为空，从开放的物料需求计划获取物料按钮就会显示。

1. 功能特性

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3.1 地址与联系人

• 选择供应商地址：供应商的账单地址。
• 选择发货地址：供应商用于发送物料的发货地址。
• 如果已在供应商主数据中保存，则地址、发货地址、联系人、联系人邮箱将自动获取。

针对印度：

• 供应商和公司 GSTIN：您的供应商和您公司的商品及服务税识别号。
• 供应地点：对于 GST，供应地点是必需的。它包含州名称和编号。

3.2 货币与价格表

您可以设置采购订单存储所用的货币。如果设置了价格表，则物料价格将从该价格表中获取。勾选“忽略定价规则”将忽略在“会计 > 定价规则”中设置的定价规则。

阅读关于价格表和多币种交易的更多信息。

3.3 委外加工或“供应原材料”

设置“供应原材料”选项对于委外加工非常有用，即您提供原材料用于制造物料。要了解更多信息，请访问委外加工页面。

3.4 物料表格

• 扫描条码：如果您有条码扫描器，可以通过扫描条码将物料添加到物料表格中。阅读使用条码跟踪物料的文档以了解更多信息。
• 数量和单价：当您选择物料编码时，其名称、描述和计量单位将自动获取。“计量单位换算系数”默认为 1，您可以根据从卖方收到的计量单位进行更改，更多信息请参见下一节。

如果设置了标准采购价格，则会获取“价格表单价”。“上次采购单价”显示您上次采购订单中该物料的单价。如果在物料主数据中设置了单价，则会获取该单价。您可以附加一个物料税费模板，以对物料应用特定的税率。

• 物料重量：如果在物料主数据中设置了重量，则会自动获取，否则请手动输入。
• 仓库：物料将被送达的仓库，如果在采购订单中设置了“设置目标仓库”，则会自动填充。通过“总括订单”，可以关联一个总括订单，点击此处了解更多信息。可以关联一个“项目”以跟踪进度。也可以关联一个“物料清单”以跟踪进度。
• “按库存计量单位的数量”将根据物料主数据中设置的计量单位显示当前库存。“已收数量”将在物料开票时更新。
• 会计明细：此部分为采购订单自动填充。“费用科目”是采购订单开票所对应的科目，而“成本中心”是采购订单费用所计入的成本中心。

每个物料上的“需求日期”：如果您预计分批交货，您的供应商将知道在哪个日期需要交付多少数量。这将有助于您防止过量供应。它还将帮助您跟踪供应商在及时性方面的表现。

允许零估值率：勾选“允许零估值率”后，即使物料的估值率为 0，也可以提交采购收货单。这可能是样品物料，或是与供应商达成共识的情况。

3.5 采购单位与库存单位转换

您可以根据库存需求，在采购订单中更改您的单位。

例如，如果您以“箱”为单位大量采购原材料，但希望以“个”为单位进行库存管理，您可以在创建采购订单时进行设置。

1. 在物料主数据中将库存单位设置为“个”。请注意，物料主数据中的单位即为库存单位。
2. 在采购订单中将单位设置为“箱”。（因为物料以箱为单位到货）
3. 在仓库和参考部分，单位将自动从物料表单中提取为“个”：

1. 填写单位换算系数。例如，(1)；如果一箱有 1 公斤。
2. 注意，库存数量将相应更新。

3.6 税费和费用

如果您的供应商将向您收取额外的税费或费用，例如运费或保险费，您可以在此处添加。这将帮助您准确跟踪成本。此外，如果其中某些费用增加了产品的价值，您需要在税费表中注明。

请访问采购税费模板页面以了解更多关于税费的信息。

税费和费用总额将显示在表格下方。

要通过税费类别自动添加税费，请访问此页面。

请确保在税费和费用表格中正确标记所有税费，以便进行准确的估值。

运费规则

运费规则用于设定物料的运输成本。成本通常会随着运输距离的增加而增加。要了解更多信息，请访问运费规则页面。

例如，您以 X 金额购买物料，并以 1.3X 的价格出售。因此，您的客户支付的价格是您支付给供应商的税款的 1.3 倍。由于您已经向供应商支付了 X 金额的税款，您需要向政府缴纳的税款仅为 0.3X 对应的部分。

在 ERPNext 中跟踪这一点非常容易，因为每个税目也是一个科目。理想情况下，您应该为每种需要支付和收取的增值税创建两个科目：“采购增值税-X”（资产）和“销售增值税-X”（负债），或类似名称。

3.7 额外折扣

除了按物料记录折扣外，您还可以在此部分为整个采购订单添加折扣。此折扣可以基于总计（即税后/费用后）或净额（即税前/费用前）。额外折扣可以按百分比或金额应用。

阅读应用折扣以了解更多详情。

3.8 付款条款

有时付款并非一次性完成。根据协议，一半的款项可能在发货前支付，另一半在收到货物/服务后支付。您可以在此部分添加付款条款模板或手动添加条款。

阅读付款条款以了解更多信息。

3.9 条款与条件

在销售/采购交易中，可能存在供应商向客户提供货物或服务所依据的某些条款与条件。您可以将条款与条件应用于交易，并在打印文档时显示。要了解条款与条件，请点击此处

3.10 打印设置

信笺抬头

您可以在公司的信笺抬头纸上打印询价单/采购订单。在此了解更多信息。

“合并相同物料”将合并物料表中多次添加的相同物料。这在打印时可以看到。

打印标题

文档的标题可以更改。在此了解更多信息。

卖方的额外折扣、付款条款、条款与条件可以记录在您的采购订单中。

3.11 更多信息

此部分显示采购订单的状态、已收货物料的百分比以及已开票物料的百分比。如果是公司间订单，可以在此处关联销售订单。

3.12 提交后

一旦您“提交”采购订单，您可以触发以下操作：

• 您可以通过点击更新物料按钮来添加、更新、删除采购订单中的物料。但是，您无法删除已收货的物料。
• 状态：提交后，您可以暂停采购订单或将其关闭。
• 创建：从已提交的采购订单，您可以创建以下单据：
  • 采购收货单 – 表示您已收到物料的收据。
  • 采购发票 – 针对采购订单的发票/账单。
  • 付款录入 – 表示已针对采购订单进行付款的录入。
  • 日记账分录 – 在总账中记录的分录。

4. 相关主题

1. 询价单
2. 采购税费模板
3. 以不同单位采购
4. 提交后修改采购订单