订阅计划存储了关于订阅项目、其价格和计费周期的信息。
要访问订阅计划列表，请前往：
首页 > 会计 > 订阅管理 > 订阅计划
在设置订阅之前，您需要一个订阅计划。
您还可以设置额外的付款详细信息，并关联一个支付网关。
订阅计划与一个项目相关联，系统会为此项目创建销售发票。
如果您提供的服务需要在特定时间段内续订，或者您需要支付一些月度费用（如租金，按年、月、季度等），您可以使用 ERPNext 中的订阅功能来跟踪这些事项。订阅主数据记录了自动创建销售或采购发票所需的所有详细信息。
我们以 ERPNext 订阅本身为例。我们的托管计划是按年提供的。每个客户的账户都有一个订阅到期日期，之后客户必须向我们续订。
为了管理客户订阅的到期以及自动生成续订的销售发票，我们使用了订阅功能。
要访问订阅列表，请前往：
首页 > 会计 > 订阅管理 > 订阅
在创建和使用订阅之前，建议先创建以下内容：
订阅计划
如何设置订阅
根据订阅的开始和结束日期，将计算出发票的实际日期。
如果您为订阅提供试用期，可以设置试用期开始日期和试用期结束日期。在试用期内不会生成发票，订阅状态将显示为“试用中”。
启用“在周期结束时取消”后，订阅将在其周期结束时被取消。例如，如果是年度订阅，系统将在订阅一年后停止生成发票。
您可以通过使用销售税费模板来对订阅应用税费。请访问销售税费模板页面了解更多信息。
您可以根据总计（税前）或净额（税后）对订阅应用额外折扣。也可以设置折扣百分比。例如，对 12,000 应用 2% 的折扣，折扣金额为 240。请访问应用折扣页面了解更多详情。
根据订阅计划的间隔，发票将自动创建。如果您希望在订阅激活后立即生成发票，则需要启用“在周期开始时生成发票”。如果启用了“生成逾期发票”，那么即使当前发票未付或已逾期，新发票也会继续生成。如果启用了“提前生成发票”，则会在周期结束前，根据“提前生成发票天数”中输入的提前天数生成发票。
默认情况下，生成的发票将自动提交。如果禁用了“自动提交发票”，则发票将保存为草稿。
如果启用了“遵循日历月份”，那么即使订阅开始日期在月中，也会遵循正确的日历月份。例如：假设计费间隔为“月”，订阅计划中的计费间隔计数为 3，订阅开始日期为“2020-04-15”，那么如果勾选了“遵循日历月份”，第一张发票将为“2020-04-15”至“2020-06-30”期间生成，而不是“2020-04-15”至“2020-07-14”。
如果客户决定取消订阅，可以在系统中使用取消订阅功能进行取消。当订阅被取消后，系统将停止生成发票。
点击获取订阅更新按钮将使用最新生成的发票更新订阅。
| 自动重复 | 订阅 |
|---|---|
| 适用于交易 | 适用于物料 |
| 自动创建多种交易，如销售订单、采购订单、发票、日记账分录等 | 仅自动创建销售发票和采购发票 |
| 只有少数控制选项 | 拥有许多控制选项，用于定义试用期、账单到期日以及创建订阅计划 |
在 ERPNext 中，成本中心对于预算编制和财务管理至关重要。它们代表公司内部产生和追踪成本的不同区域或部门。通过将费用与特定的成本中心关联，ERPNext 提供了对支出模式的精细视图，并有助于分析预算执行情况。
ERPNext 中的预算编制涉及根据历史数据和预计支出为每个成本中心设定财务目标。这使得企业能够监控其财务健康状况，识别改进领域，并做出明智决策，以有效实现其财务目标。
预算差异报告可帮助您将已分配的预算金额与实际支出随时间进行对比。
该报告：
此报告可帮助您：
要查看预算差异报告，请前往：
首页 > 会计 > 成本中心和预算 > 预算差异报告
预算修订允许您在财政年度内计划发生变化时更新现有预算。
与编辑已提交的预算不同，修订有助于维护：
之前的预算将被取消，修订后的预算变为有效。
在以下情况下使用预算修订：
预算是一种财务计划，有助于控制公司支出。
预算通过规定支出金额、支出范围以及所属会计年度，帮助控制公司支出。
在 ERPNext 中，预算是针对单一维度（成本中心、项目或会计维度）创建的，用于规划支出并防止超支。
要访问预算列表，请前往：
首页 > 会计 > 成本中心与预算 > 预算
在创建和使用预算之前，请确保已设置以下内容：
单个预算适用于一个科目和一个维度，并可跨越多个会计年度。
预算分配控制总预算金额在所选会计年度内如何按时间分配。预算分配子表的每一行包含：开始日期、结束日期、金额、百分比。
分配频率定义预算分配使用的时间间隔：
预算上有一个复选框 Distribute Equally，当此复选框启用时，总预算金额将平均分摊到所有期间。预算分配行会自动生成。
当“平均分配”禁用时，预算分配行仍会根据所选分配频率自动生成，但开始日期和结束日期不可编辑，您可以手动调整：金额或百分比。
控制操作可在以下情况触发：
您可以在预算中基于物料申请单、采购订单或实际费用设置控制操作。此外，您还可以为年度预算或月度预算设置控制操作。
有三种类型的控制操作：
您可以为月度预算和年度预算分别设置操作。如果超出预算，将显示一条警告：
请注意，对于预算中为特定科目设置的任何交易类型，都会触发类似的警告。
此设置允许选定用户即使在预算超支时也能绕过预算限制。
以下是视频演示：
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ERPNext 中有两种关于股份的报告：股份余额和股份分类账。
这是一个报告视图，显示给定股东持有的所有股份及其价值列表。
要访问股份余额报告，请前往：
首页 > 会计 > 股份管理 > 股份余额
这是一个报告视图，显示给定股东进行的所有交易列表。
要访问股份分类账报告，请前往：
首页 > 会计 > 股份管理 > 股份分类账
股份转让是指公司股份从一方发行、转让或购买至另一方。
有时您可能希望更改公司的股权结构，例如增加新股东或调整现有股东之间的持股比例。股份转让是将现有股份从一人转移至另一人的过程，可通过出售或赠与方式完成。
创建新股东时，需要先向其发行股份。只有这样才能看到股东编号，并利用该股东进行后续转让操作。
要访问股份转让列表，请前往：
首页 > 会计 > 股份管理 > 股份转让
提交后，可使用创建日记账分录按钮生成日记账分录以更新分类账。
注意：在股东之间进行购买或转让股份之前，必须先发行股份。
转让类型：
股东编号：用于唯一标识股东及其交易的编号。
股份类型：ERPNext中的两个默认选项为优先股和普通股。这仅表示股份类别，您可根据公司结构添加更多类型。
股东是指持有公司股份的人。
股东是指任何持有公司至少一股股票的个人、公司或其他机构。由于股东是公司的所有者，他们通过股票估值上涨的形式分享公司成功的收益。如果公司经营不善，股东可能会因公司股价下跌而亏损。
公司产生的任何利润或亏损都属于股东，因此股东是公司的负债。
ERPNext 允许您跟踪所有股东信息，并管理股份转让、股份分类账和股份余额。股东通过股东 ID 唯一标识。通常，此 ID 是以“ACC-SH-”开头的命名系列。此外，一旦股东完成一笔交易，系统就会为其分配一个 Folio 编号。该编号对股东也是唯一的。
要访问股东列表，请前往：
首页 > 会计 > 股份管理 > 股东
股东可以在股份转让过程中使用相关功能（操作）。只有在股份发行给股东后，Folio 编号和股份才会显示。
ERPNext 中的联系人与地址是分开存储的，这样您就可以为股东和其他方附加多个联系人或地址。
ERPNext 中的股东管理涵盖了多种功能，旨在有效管理股东关系并维护准确的记录。